Introdução às automações

1. O que é uma automação (na prática)

Imagine que toda vez que um cliente novo chega, alguém da sua equipe precisa: mandar uma mensagem de boas-vindas, marcar uma etiqueta, criar uma tarefa de retorno e avisar o vendedor. Se você faz isso na mão, gasta tempo e às vezes esquece.

Uma automação faz exatamente isso por você. Você define uma vez a regra — “quando acontecer X, faça Y” — e o sistema repete para sempre, na hora exata, sem falhar e sem esquecer.

2. Para que serve? Exemplos do dia a dia

• Boas-vindas instantâneas: quando um lead novo entra, enviar uma mensagem de WhatsApp automaticamente.
• Organização sozinha: quando um negócio é movido para “Proposta enviada”, criar uma tarefa de follow-up para 2 dias depois.
• Nada cai no esquecimento: quando um negócio é marcado como “ganho”, aplicar a tag Cliente e notificar o financeiro.
• Atendimento mais inteligente: usar IA para entender se o cliente quer “comprar”, “tirar dúvida” ou “reclamar” — e seguir um caminho diferente para cada caso.

Ao longo desta série você vai aprender a montar tudo isso. E, se quiser um atalho, dá para começar a partir de um modelo pronto.

3. Onde ficam as automações

1. Abra o menu “Automações”

   No menu lateral do app, clique em Automações. Você verá a lista de automações da sua empresa (organizadas por grupos).

2. Crie uma nova

   Clique em Nova automação. Você pode começar do zero (em branco) ou a partir de um Modelo pronto, que já vem com as peças montadas para você só ajustar.

3. Dê um nome

   Use um nome claro, como “Boas-vindas — novo lead”. Isso ajuda a encontrar a automação depois.

4. A anatomia de um fluxo

Toda automação é uma sequência de “blocos” ligados por linhas, lida da esquerda para a direita. Tudo começa no Gatilho e segue executando cada bloco em ordem:

As peças que você vai usar

• Gatilho: o “quando”. É o evento que liga a automação (ex.: lead criado, negócio movido). Ver tutorial de Gatilhos →
• Ação: o “faça”. Muda alguma coisa no CRM (mover negócio, aplicar tag, comentar). Ver tutorial de Ações →
• Condição: uma bifurcação “Sim / Não”. Permite caminhos diferentes conforme a situação. Ver tutorial →
• Espera: uma pausa antes do próximo passo (segundos, horas, dias...). Ver tutorial →
• IA: usa Inteligência Artificial para entender a conversa, gerar textos e classificar intenções. Ver tutorial →

5. Conhecendo o construtor visual

Ao abrir uma automação, você cai no construtor: uma tela quadriculada (o “canvas”) onde você monta o fluxo arrastando blocos. Não precisa programar nada.

• Adicionar um bloco: clique no sinal + que aparece após um bloco e escolha o tipo (Mensagem, Ação, Condição, Espera, IA...).
• Conectar blocos: arraste uma linha da porta (a bolinha na lateral do bloco) até o próximo bloco. É essa linha que define “o que vem depois”.
• Configurar: clique em um bloco para abrir as opções dele (qual mensagem enviar, qual etapa mover, etc.).
• Mover e organizar: arraste os blocos pela tela para deixar o fluxo legível. Use o scroll/zoom para navegar.

6. Ativar, salvar e acompanhar

1. Salvar

   Suas alterações no fluxo são guardadas pelo botão Salvar. Salve sempre que mexer no fluxo.

2. Ativar / desativar

   Toda automação tem um interruptor Ativa. Enquanto estiver desativada, ela não dispara — útil para montar com calma antes de “ligar”.

3. Acompanhar a execução

   Cada bloco mostra estatísticas (quantas vezes executou, sucessos e erros). Assim você vê se a automação está rodando como esperado e onde algo travou.

Pronto! Agora que você entende a ideia, vamos ao primeiro ingrediente de toda automação: o Gatilho.