Ações: o que a automação faz
Se o gatilho é o “quando”, as ações são o “faça”. Cada ação executa uma mudança real no seu CRM — mover um negócio, aplicar uma etiqueta, comentar no lead, avisar o time. Você pode empilhar várias ações em um mesmo bloco.
1. O bloco de Ação por dentro
O bloco Ações é como uma lista de tarefas: dentro dele você pode colocar várias ações, que rodam de cima para baixo, em sequência. Em vez de criar um bloco para cada coisinha, você agrupa tudo o que deve acontecer naquele ponto do fluxo.
2. Adicionando uma ação
- Adicione o bloco “Ações”
Clique no + depois do gatilho (ou de qualquer bloco) e escolha Ações.
- Escolha a categoria
As ações são agrupadas por contexto: Negócios, Leads, Mensagens, Produtos, Sistema e Atividades.
- Selecione a ação
Por exemplo, em Leads → Adicionar comentário no lead.
- Configure
Preencha os detalhes (qual etapa, qual tag, qual texto). Algumas ações têm um ícone de chaves
{ }para inserir variáveis. - Empilhe mais ações (opcional)
Use + Adicionar ação dentro do bloco para incluir outras. Cada cartão tem um botão de lixeira para remover.
3. Personalizando com variáveis
Ações de texto — como Adicionar comentário, Enviar notificação e Criar atividade — aceitam variáveis. Em vez de escrever um texto fixo, você insere dados reais do lead que serão preenchidos na hora da execução.
Clique no ícone { } ao lado do campo e escolha o dado. O texto fica assim:
{{lead.nome}} entrou pelo canal {{lead.origem}}. Telefone: {{lead.telefone}}.De onde vêm as variáveis? Do gatilho (o lead/negócio que disparou), de campos personalizados e até da saída de um Bloco de IA. O seletor mostra todas as opções disponíveis naquele ponto do fluxo.
4. Catálogo de ações
As ações marcadas com ✅ já executam de verdade hoje. As demais aparecem no construtor e serão habilitadas em breve.
💼 Negócios
| Ação | O que faz | |
|---|---|---|
| Mover negócio de etapa | move o negócio para outra etapa (mesma ou outra pipeline) | ✅ |
| Ganhar negócio | marca o negócio como ganho | ✅ |
| Perder negócio | marca o negócio como perdido | ✅ |
| Restaurar negócio | volta o negócio para pendente | ✅ |
| Transferir / remover atendente | troca ou tira o atendente do negócio | ✅ |
| Adicionar / remover produto | inclui ou retira um produto do negócio | ✅ |
| Remover negócio | exclui o negócio | ✅ ⚠️ |
👤 Leads
| Ação | O que faz | |
|---|---|---|
| Adicionar comentário no lead | escreve uma anotação na aba Anotações do lead | ✅ |
| Adicionar / remover tags | aplica ou retira etiquetas do lead | ✅ |
| Adicionar / remover listas | inclui ou retira o lead de listas | ✅ |
| Transferir / remover atendente do lead | define ou tira o responsável pelo lead | ✅ |
| Deletar lead | exclui o lead | ✅ ⚠️ |
⚙️ Sistema & 📅 Atividades
| Ação | O que faz | |
|---|---|---|
| Enviar notificação | avisa os usuários do sistema com uma mensagem | ✅ |
| Iniciar outra automação | dispara um segundo fluxo, encadeando automações | ✅ |
| Criar atividade | cria uma atividade (tarefa) vinculada ao lead/negócio | ✅ |
💬 Mensagens & 🛒 Produtos
Há ainda ações de atendimento (iniciar/finalizar atendimento, sugerir resposta, transferir conversa ou departamento, ativar/desativar automações de chat) e de catálogo (criar produto). Elas seguem o mesmo passo a passo: escolher, configurar e, se quiser, empilhar com outras.
5. Ações que exigem atenção
Ações destrutivas são definitivas Remover negócio e Deletar lead apagam dados e não dá para desfazer. No construtor elas aparecem destacadas. Use com critério e teste bastante antes de ativar.
A ordem importa As ações rodam de cima para baixo. Se uma depende da outra (ex.: criar o negócio antes de mover), coloque-as na sequência certa.
Às vezes você não quer que todas as ações rodem sempre — só em certas situações. Para isso existem as Condições. Vamos a elas (e à Espera).